Depuis le début de l’année, la demande dans le secteur des écrans LED est atone. Le second semestre nécessite une transformation du côté de l’offre et de la demande, pour sortir de la situation difficile actuelle en ajustant la structure des capacités de production et en explorant de nouveaux marchés.
I. Performance de la demande atone dans l’industrie des écrans LED depuis le début de l’année
La demande globale a considérablement diminué : selon une étude menée par Industry Insights Research, la demande sur le marché national des écrans LED était faible au premier semestre de cette année. Avec la pandémie récurrente, le marché global des écrans LED devrait diminuer de 20-30 % au premier semestre. Si l'on regarde les rapports du premier trimestre publiés par les sociétés cotées, même si la plupart des sociétés d'affichage LED ont toujours enregistré une croissance, il existe un décalage entre la comptabilisation des commandes et des revenus, et les performances de la chaîne d'approvisionnement ont déjà reflété la diminution de la demande du marché.
Diverses raisons de la baisse de la demande :
Déclin de la demande hors saison et naturelle : une partie de la baisse de la demande est due à la baisse de la demande hors saison et naturelle.
Faible environnement général du marché : le facteur le plus important est l’impact de la pandémie. Le rebond de la demande d’affichage stimulé par la pandémie de 2021 ne s’est pas matérialisé. En outre, la pandémie a posé de nouveaux défis en matière de logistique et de production. Les confinements continus, même étendus aux villes voisines, ont rendu extrêmement facile la perturbation de l’approvisionnement en composants des lignes de production.
Réactions en chaîne d’une faible demande :
Impact sur les prix : L’environnement économique global tendu rend la demande plus sensible aux prix, entraînant même des retards dans les projets.
Impact sur la chaîne d'approvisionnement : la réduction des taux d'utilisation dans les usines de conditionnement a entraîné une baisse des prix des puces LED.
II. -Stratégies côté offre pour le secteur des écrans LED au cours du second semestre
Se concentrer sur les atouts de l’entreprise et ajuster la structure des capacités
Optimisation de la capacité et de la structure des produits : Par rapport à l'expansion continue de la demande en 2021, la capacité pourrait être légèrement excessive en 2022. L'optimisation de la capacité et l'ajustement de la structure des produits sont des stratégies fondamentales pour atténuer « l'involution » de l'industrie. En raison des impacts logistiques et des fluctuations de la demande, les entreprises doivent être prudentes en matière d’expansion et d’accumulation de stocks, et conserver des réserves de liquidités suffisantes pour faire face aux risques.
Ajustement basé sur les propres forces : L'optimisation structurelle doit être basée sur les propres forces de l'entreprise. La baisse de la demande du marché intensifie la concurrence sur les prix. Les entreprises bénéficiant d’avantages en termes de coûts ou de marché peuvent augmenter leurs investissements et renforcer les relations en amont de la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, les nouveaux entrants dotés d’équipements à haute efficacité disposent d’un plus grand pouvoir de négociation. Opportunités pour les entreprises leaders : Le « ralentissement » et la « concurrence sur les prix » profitent aux entreprises leaders, qui disposent de plus de capitaux et de talents pour gérer les risques, ce qui entraîne souvent une concentration accrue du secteur. Selon le « Livre blanc 2021 Micro-Enquête sur les écrans LED à micro-pitch », on estime que les cinq plus grandes entreprises nationales détiendront près de la moitié de la part de marché totale en 2021. À mesure que la concentration augmente, la plupart des capacités de production obsolètes seront progressivement éliminées et les ressources de haute qualité-se concentreront sur les entreprises leaders. Ces entreprises leaders vont alors se lancer dans une concurrence plus globale sur les marges bénéficiaires brutes et les trois principales dépenses (frais commerciaux, frais administratifs et dépenses de R&D).
III. Stratégies de transformation de la demande dans le secteur des écrans LED au cours du second semestre
Se concentrer sur les marchés en croissance pendant la pandémie : Dans le contexte de la pandémie, la sélection des marchés doit être abordée de manière rationnelle, en tenant compte à la fois des changements de la demande pendant la pandémie et de la demande moins affectée par la pandémie. Changements dans la demande pendant la pandémie :
Demande accrue des centres de commande : avec la normalisation de la pandémie, les gouvernements ont consacré des fonds et une énergie considérables à la prévention et au contrôle de l'épidémie, ce qui a entraîné une diminution du nombre de consommateurs dans les centres commerciaux extérieurs et une baisse de la demande d'écrans commerciaux sur grand écran. Cependant, les grandes entreprises et les villes doivent réagir rapidement à la pandémie, ce qui accroît la demande de centres de commande intelligents, numériques et visuels.
Modification des demandes des grandes entreprises : les grandes entreprises passent progressivement d'un modèle TOG (ToG) à un modèle TOB (ToB), établissant des équipes opérationnelles professionnelles, ne s'appuyant plus sur les distributeurs locaux traditionnels, adoptant des modèles de vente directe, se concentrant sur les marchés clés, cultivant profondément les différents besoins de l'industrie et appliquant des solutions personnalisées, comme dans le secteur de l'énergie (charbon, conservation de l'eau, etc.).
Une demande moins affectée par la pandémie :
Les marchés étrangers affichent une reprise significative : par rapport à 2021, le marché étranger a connu une reprise significative au premier trimestre. Les sociétés d'affichage LED indiquent que, sur la base des signatures de commandes actuelles, le marché étranger s'est pratiquement rétabli et les commandes devraient se poursuivre au deuxième trimestre. Un environnement stable à l’étranger bénéficiera aux entreprises bénéficiant d’avantages en matière de canaux de distribution à l’étranger.
Les marchés émergents continuent de croître : alors que la demande globale du marché a diminué au premier trimestre, les marchés émergents tels que les écrans de forme irrégulière, XR et les écrans immersifs sont restés dans une phase de croissance, avec des commandes en constante augmentation. De plus, une moindre concurrence sur le marché haut de gamme-est propice au développement continu des marchés émergents. Avec la croissance des marchés émergents, les produits-à petit prix bénéficient de nouvelles opportunités. Par exemple, la prise de vue virtuelle XR nécessite l'utilisation de caméras, et le marché immersif, exigeant des affichages à plus courte portée, nécessite de réduire continuellement le pas des pixels. Le marché XR était déjà entré dans un marché d'innovation d'un milliard de dollars en 2021. Pendant ce temps, la standardisation et la production à grande échelle d'écrans LED à petit pas ont propulsé les écrans LED vers le marché haut de gamme. Le « Livre blanc de l'enquête 2021 sur les écrans LED à micro-pas » montre que le coût et le prix des écrans LED à petit pas- diminuent progressivement. Actuellement, le prix d'un écran au pas P2,5 est d'environ 4 500 yuans/㎡, et le prix d'un écran au pas P1,8 est d'environ 7 500 yuans/㎡, entrant dans la fourchette de prix des écrans LCD.
IV. Perspectives de développement futur Bien que l'environnement actuel présente de nombreux défis, la technologie du secteur progresse régulièrement et le marché des applications montre des signes prometteurs, tels que la deuxième courbe de croissance de la photographie XR et de la 3D à l'œil nu-, ainsi que la reprise des marchés étrangers, apportant tous une nouvelle vitalité au secteur. La performance du marché cette année constitue un bref « ralentissement » entre deux sommets, et la confiance dans l’avenir demeure. Le 18 mai, la conférence 2022 des experts de l'industrie sur les applications innovantes des écrans LED et la commercialisation du mini RVB se tiendra à Shenzhen. De nombreuses entreprises internationales et nationales de premier plan seront présentes, et certaines présenteront leurs derniers produits et solutions techniques lors de la conférence, explorant conjointement l'orientation du développement du deuxième marché incrémental des mini/micro LED.
